Novo Nordisk își intensifică eforturile pentru a depăși oferta rivalului Pfizer și pentru a achiziționa producătorul de medicamente în faza de dezvoltare Metsera.

Metsera a anunțat marți că Novo Nordisk oferă acum până la 10 miliarde de dolari pentru companie, o sumă mai mare decât oferta sa anterioară și decât cea ajustată a Pfizer.

De asemenea, Pfizer și-a modificat oferta inițială de aproape 4,9 miliarde de dolari pentru a oferi mai mulți bani în avans, conform Metsera.

Novo Nordisk propune acum să plătească 62,20 de dolari în numerar pentru fiecare acțiune Metsera, în creștere față de oferta sa anterioară de 56,50 de dolari. Producătorul danez de medicamente va adăuga, de asemenea, un drept de valoare contingentă (CVR) de 24 de dolari, o altă îmbunătățire față de oferta precedentă, dacă sunt îndeplinite anumite etape de dezvoltare și reglementare.

Totuși, Novo Nordisk structurează tranzacția astfel încât să necesite o rambursare parțială din partea Metsera. Propunerea implică un proces în doi pași: Novo plătește 62,20 dolari pe acțiune în numerar, Metsera emite acțiuni preferențiale fără drept de vot către Novo, reprezentând jumătate din capitalul social al Metsera, iar apoi Metsera declară un dividend de 62,20 dolari pe acțiune comună.

Metsera a declarat marți că noua ofertă Novo este superioară acordului existent cu Pfizer, iar rivalul american are acum o fereastră de timp pentru a negocia și a-și îmbunătăți propunerea.

Președintele și CEO-ul Pfizer, Albert Bourla, le-a spus analiștilor că oferta Novo este „iluzorie” și nu poate constitui o ofertă superioară. El a avertizat că există un risc ridicat de reglementare ca tranzacția să nu fie finalizată.

„Este o încercare ilegală a unei companii străine de a ocoli legile antitrust, profitând de închiderea guvernului [federal]”, a declarat Bourla în timpul unei conferințe telefonice privind rezultatele Pfizer din trimestrul al treilea. El a adăugat că Novo dorește să „taie și să ucidă un concurent emergent”.

Un reprezentant Novo a numit acuzațiile Pfizer ca fiind nefondate, afirmând că oferta companiei, inclusiv structura acesteia, respectă toate legile aplicabile.

Metsera Inc., cu sediul în New York, nu are produse pe piață, dar dezvoltă tratamente orale și injectabile, inclusiv potențiale tratamente care vizează piețele profitabile pentru obezitate și diabet. Novo Nordisk deține deja o cotă semnificativă pe această piață cu produsele sale vedetă, Wegovy și Ozempic.

Pfizer a propus luni să plătească 60 de dolari pe acțiune în numerar în avans, în creștere de la 47,50 de dolari inițial, dar a redus plata CVR din tranzacție la 10 dolari de la 22,50 de dolari.